Introduksjon
Dette tillegget forbedrer arbeidsflyten din ved integrert e-postarkivering, håndtering av vedlegg, og kontaktstyring direkte fra Outlook.
Med Outlook-integrator kan du arkivere e-poster direkte til Business Online og laste opp vedlegg fra Business Online til e-postene dine, noe som eliminerer behovet for gjentatt nedlasting og opplasting. Med Outlook-integrator beholder du revisjonsnummer og historikk. Outlook-integrator gir deg også muligheten til å håndtere kontaktene dine. Legg enkelt til kontakter fra Business Online CRM til Outlook, eller opprett nye CRM-kontakter hvis mottakeren ikke allerede er oppført under selskapet.
Send epost og vedlegg inn til Business Online
Send e-poster og/eller vedlegg fra din egen innboks direkte til det aktuelle arbeidsrommet og til den aktuelle mappen i Business Online. Få en egen innboks i arbeidsrommene, slik at all dialog samles på én plass.
Start med å finne e-posten du vil laste opp. I e-posten finner du en toppmeny hvor du kan åpne apper, klikk på Business Online-ikonet. Når Business Online Outlook-integratoren åpnes, vil du bli presentert for et panel som hjelper deg med å finne riktig hub og arbeidsområde i Business Online.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Hub | Velg huben hvor den riktige listen ligger under. |
| List | Systemet vil som standard velge en forhånds definert liste, men du kan endre dette etter behov. |
| Views | Velg visning hvis du trenger å filtrere listen ytterligere, dette er valgfritt. |
| Site | Velg det relevante arbeidsrommet. Du kan enten bla og velge eller søke etter ønsket arbeidsrom. |
Hvis e-posten inneholder vedlegg, kan du velge hvilken mappe disse skal lagres i ved å klikke på ønsket mappe.
Hvis du vil lagre e-posten som en hendelse i tidslinjen for arbeidsområdet ditt, merk av for Logg til tidslinje nederst i høyre panel.
Klikk på "Videresend"-knappen.
Send e-post og vedlegg ut fra Business Online
Unngå tidkrevende mellomlagring og hent ut siste oppdaterte versjon av dokumentet direkte fra arbeidsrommet i Business Online til eposten i Outlook.
Når du skriver en ny e-post, klikk på Business Online-ikonet i toppmenyen.
Når Business Online Outlook-integratoren åpnes, vil du bli presentert for et panel som hjelper deg med å finne riktig hub og arbeidsområde i Business Online.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Hub | Velg huben hvor den riktige listen ligger under. |
| List | Systemet vil som standard velge en forhånds definert liste, men du kan endre dette etter behov. |
| Views | Velg visning hvis du trenger å filtrere listen ytterligere, dette er valgfritt. |
| Site | Velg det relevante arbeidsrommet. Du kan enten bla og velge eller søke etter ønsket arbeidsrom. |
Når arbeidsområdet er åpnet, vil du se alle filer, mapper og kontakter knyttet til arbeidsområdet.
- Klikk og velg de ønskede filene, og de vil umiddelbart bli lagt til e-posten som vedlegg.
- Klikk på kontakt-ikonet og velg mottakeren av e-posten din.
Hvis du har en ukjent mottaker, kan du velge å legge til kontakten direkte i CRM-kontaktlisten din ved å klikke på legg til kontakt-ikonet.
Fyll inn de ekstra kontakt detaljene, og kontakten din vil bli lagt til den tilknyttede bedriften og arbeidsområdet.
Hvis du vil lagre e-posten som en hendelse i tidslinjen for arbeidsområdet ditt, merk av for Logg til tidslinje nederst i høyre panel.
Klikk på Send Mail fra det nederste høyre panelet.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.