Introduksjon
Kontraktlisten er hvor du vil ha alle de forskjellige kontraktene din bedrift har oppført. Her vil du finne alle kontrakter mot kunder, leverandører og partnere. Tilgangen til kontraktlisten vil være basert på brukerrollen kontraktansvarlig i admin.
Kontraktlisten
Hver kontrakt vil ligge inn under den tilhørende bedrifts arbeidsrom. Kontraktlisten finner du i CRM huben. Kontrakt-knappen vil føre deg til kontraktlisten.
For å åpne en eksisterende kontrakt trykker du på link-ikonet i link kolonnen.
Ny
Klikker du på "+ Ny" vil skjemaet som lar deg registrere en ny kontrakt åpne seg.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontrakt tittel | Obligatorisk felt. Legg til en kort beskrivelse av kontrakten |
| Kontrakttype | Legg til type kontrakt (vanligvis kunde, leverandør osv.) basert på oppsettet i admin. For hver kontrakttype kan admin utforme en QCP |
| Bedrift | Obligatorisk felt, velg en bedrift kontrakten tilhører |
| Kontraktens hovedkontakt | Legg til en kontakt som er relatert til bedriften |
| Kontrakt ansvarlig | Velg en person som er ansvarlig for kontrakten |
| Status | Velg en av de tilgengelige statusene for kontrakten. En system admin kan legge til eller endre valgene |
| Start dato | Skriv inn start datoen for kontrakten |
| Slutt dato | Skriv inn sluttdatoen for kontrakten |
| Oppfølgingsdato | Skriv inn kontraktens neste oppfølgingsdato |
| Beskrivelse | Skriv en kort og informativ beskrivelse om hva kontrakten dekker |
Pågående kontrakter
Pågående kontrakter er en av flere tilgjengelige liste-visninger. Pågående kontrakter visningen ligger på toppen av listen på høyre side.
Kontraktens arbeidsrom
For å åpne kontraktens arbeidsrom klikker du på link-ikonet i link kolonnen.
Utformingen av kontraktens arbeidsrom er nesten identisk til et prosjekt sitt arbeidsrom, men kontrakten ligger inn under den tilhørende bedriftens arbeidsrom.
Navnet til bedriften er vist øverst i venstre hjørne (i eksempelet under er det Ekv Code AS )
Hovedkomponenter / Webkomponenter
Kontraktens arbeidsrom har følgende komponenter:
Hurtigmeny på venstre side
Fungerer på samme måte som for prosjekter med noen forskjeller. Kontraktens arbeidsrom er en underside til den tilhørende bedriftens arbeidsrom, dermed vil Hjem knappen være en hurtiglink til bedriftens arbeidsrom. Det samme gjelder for Notebook, Planner, kontrakter, muligheter, KHMS saker, dokumenter og godkjente dokumenter.
Tidslinje
Tidslinjen brukes til å vise frem, samt legge til notater, oppgaver, e-poster (en tilleggsfunksjon i Business Online) og relasjoner.
Informasjonskort, eksterne kontakter og interne ressurser
Informasjonskortet viser den generelle informasjonen om kontrakten.
Eksterne kontakter og interne ressurser kan bli lagt til i kontraktens arbeidsrom ved å trykke på "Legg til" eller "Opprett".
Dokumenter
Det øverste dokumentbiblioteket (hurtigvisning) er det som brukes for vanlige kontraktsdokumenter.
Det nederste dokumentbiblioteket vil inneholde de godkjente kontraktsdokumentene.
For at godkjente dokumenter fra Kontrakter skal lagres i riktig mappe er det viktig at de sendes på en godkjenning direkte fra hurtigvisningen for dokumenter.
&#xNAN;Godkjente dokumenter fra venstre hurtigmeny er for bedriftens godkjente dokumenter.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.