Introduksjon
Mulighetslisten brukes til registrering og oppfølging av salg mot en kunde eller en potiensell kunde. Mulighetslisten ligger i CRM huben og mulighetens arbeidsrom er plassert inne i bedriftens arbeidsrom.
Klikk på link ikonet på et element i listen for å åpne arbeidsrommet til en mulighet.
Mulighetlisten
Opprette en mulighet
Ved å trykke på "+ Ny" knappen åpnes skjemaet nedenfor, som lar deg opprette en ny mulighet.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Mulighet | Obligatorisk felt, legg til en kort beskrivelse av kundeemnet. Eksempel: Salg av xx produkt |
| Ansvarlig | Definer brukeren som er ansvarlig for denne muligheten |
| Mulighetstype | Velg en av mulighetstypene som din administrator har gjort tilgjengelig. Typene blir opprettet i Administrator delen |
| Status | Angi status fra de tilgjengelige valgene |
| Mulighet (livssyklus) | Angi gjeldende mulighetsstatus her |
| Sannsynlighet for salg | Angi en estimert % sjanse for salg |
| Neste oppfølgingsdato | Legg til en dato for oppfølging av muligheten. Ved å bruke det lille kalenderikonet kan du velge en dato fra en liten kalender |
| Mulighet lukket | Angi datoen for lukket / stengt mulighet |
| Bedrift | Obligatorisk felt, velg en eksisterende bedrift fra listen over Bedrifter |
| Hovedkontakt | Velg en eksisterende Kontakt relatert til bedriften |
| Verdi | Legg til en estimert verdi hvis muligheten ender med et salg. Du kan justere verdien opp eller ned med en verdi på 1 ved å bruke pil opp/ned-ikonet på høyre side av kolonnen |
| Beskrivelse | Legg til en mer detaljert beskrivelse av muligheten |
| Vedlegg | Ved å klikke på "Velg filer..." åpnes Filutforsker, og du vil kunne legge ved dokumenter og bilder til mulighetsskjemaet. Du kan legge ved flere filer på en gang og fjerne dem ved å trykke på den lille x-en på høyre side. |
Tittelen har en grense på 41 tegn i Mulighet feltet. Den er utformet slik fordi hvis bedriftens arbeidsrom har et Team vil muligheten få en egen kanal i dette Teamet. Teams kanalen har en grense på tegn som tittelen må følge.
Alle elementer (visning)
De forskjellige visningene er tilgjengelig øverst i høyre hjørne av mulighetslisten (se bilde under).
Les mer om listevisninger i Microsoft dokumentasjonen.
{% embed url="https://support.microsoft.com/nb-no/office/opprette-endre-eller-slette-en-visning-av-en-liste-eller-et-bibliotek-27ae65b8-bc5b-4949-b29b-4ee87144a9c9" %}
Menyer for musepekeren
Ved å holde musepekeren over listeelementet får du forskjellige alternativer, de som vanligvis brukes er:
Mulighetbeskrivelsen
Klikker du på teksten åpnes en visning over mulighetens metadata. I visningsskjemaet vil du kunne lage en PDF fil og kunne endre på detaljene ved å trykke på Rediger.
Prikkemeny
De mest brukte valgene her er Endre (metadata) og Slett muligheten.
Andre standard SharePoint valg er også tilgjengelig.
Åpne link i ny fane
Klikker du på ikonet for "åpne i ny fane" vil en fane med mulighetens arbeidsrom åpne seg.
(Plassert inne i mulighetens tilhørende bedrift sitt arbeidsrom)
Mulighetens arbeidsrom
Utformingen av en mulighet sitt arbeidsrom er nesten identisk til et Prosjekt, men det vil være plassert inne i den tilhørende bedriftens arbeidsrom. Navnet til bedriften vil være vist i toppen på venstre hjørne (i dette eksempelet Stellar Vision)
Arbeidsrom verktøy
Mulighetens arbeidsrom består av følgende komponenter:
Hurtigmeny
Hurtigmenyen vil virke slik som for prosjekter men ettersom Mulighet er en tilkoblet komponent til en bedrift vil Hjem knappen navigere til bedriftens arbeidsrom. Dette gjelder også for Notebook, Planner, kontrakter, muligheter, KHMS saker, dokumenter og godkjente dokumenter.
QCP
En kvalitetskontrollplan er en bedriftsprosess i kontrollplan-form. Hensikten med en QCP er å guide brukeren til å registrere og følge opp muligheter i tråd med bedriftens prosedyrer.
Tidslinje
Tidslinjen brukes til å vise samt legge til notater, oppgaver, E-mailer (en tilleggsfunksjon i Business Online) og relasjoner.
Informasjonskort, eksterne kontakter og interne ressurser
Informasjonskortet viser den generelle informasjonen om muligheten.
Eksterne kontakter og interne ressurser kan bli lagt til i mulighetens arbeidsrom ved å trykke på Legg til eller Opprett.
Dokumenter
Dokumenter (hurtigvisning) inneholder filene og mappene som brukes for muligheten. Dokumentene kan også navigeres til ved å klikke på dokumenter i hurtigmenyen på venstre side av arbeidsrommet. I dokumenter kan du bruke dra-og-slipp funksjoner og generelle andre filbehandler alternativer som normalt brukes i SharePoint.
Dokumenter i dette biblioteket kan bli sendt til godkjenning ved å bruke godkjenning-pa-arbeidsrom.
For at godkjente dokumenter fra Muligheter skal lagres i riktig mappe er det viktig at de sendes på en godkjenning direkte fra hurtigvisningen for dokumenter.
Godkjente dokumenter
Dette dokumentbiblioteket vil inneholde alle publiserte dokumenter som er godkjent i godkjenning-pa-arbeidsrom fra mulighetens dokumentbibliotek.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.